Competenza. Trasparenza. Adattabilità.
House of Wealth offre servizi di alta qualità grazie ai contenuti elaborati dai nostri professionisti. Il nostro approccio, flessibile e agile, ci permette di adattarci alle differenti situazioni enfatizzando la personalizzazione del servizio.
La trasparenza è il valore fondamentale su cui poggia la nostra società ed è nostro obiettivo primario rendere questo concetto visibile, tangibile e concreto per il nostro Cliente.
Cosa facciamo
Gestione patrimoniale individuale
Un portafoglio non è solo un insieme di investimenti, ma rappresenta il patrimonio e la storia personale di una famiglia. Per questo motivo, nella gestione del patrimonio della nostra Clientela il fattore umano assume un'importanza fondamentale.
Il nostro approccio è incentrato sul colloquio approfondito con il Cliente, durante il quale vengono discussi il profilo personale, le conoscenze ed esperienze in ambito finanziario, nonché gli obiettivi. Solo comprendendo a fondo le esigenze, gli obiettivi e la storia personale è possibile costruire una strategia d’investimento unica e personalizzata. Come un abito cucito addosso, la strategia d’investimento proposta dal nostro team, si adatta perfettamente alle esigenze e alle aspettative di chi lo possiede.
Gestione patrimoniale collettiva
Vigilata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA dal 2022, la Società gestisce una gamma di fondi UCITS, focalizzate su strategie azionarie, miste e tematiche. Ognuna di queste soluzioni di investimento è l’espressione delle competenze ed esperienze del nostro team di gestione.
Oltre a gestire strategie di investimento eterogenee tra loro, costruiamo veicoli dedicati alle singole esigenze per la nostra Clientela.
Ricerca finanziaria
Nel corso degli anni, il team d’investimento ha costruito solidi rapporti con oltre 500 società quotate in 20 paesi, permettendo a House of Wealth di offrire un servizio di analisi indipendente e approfondito, e di analizzare società di nicchia non coperte da operatori di mercato più grandi.
Attraverso incontri one-to-one con il top management di queste società, House of Wealth costruisce modelli finanziari obiettivi e privi di conflitti d’interesse.
Intermediazione assicurativa
Offriamo un servizio di consulenza assicurativa a 360 gradi, per aiutare i Clienti a scegliere le coperture più adatte alle loro esigenze, ottimizzare il loro portafoglio e gestire la parte amministrativa.
Questo è reso possibile dalla collaborazione con le migliori compagnie assicurative presenti sul mercato che ci consente di offrire una vasta gamma di prodotti e un servizio di assistenza post-vendita dedicato.
Senza professionalità sarei un dilettante, e i Clienti che desidero non assumono dilettanti
— Unknown